Le Prince Naveen de Maldonia est transformé en grenouille par Dr. Facilier, un terrifiant magicien vaudou. Afin de retrouver sa forme humaine à l''aide d''un baiser, Naveen décide de trouver une princesse et tombe sur Tiana, qui n''est en fait qu''une jeune serveuse. Cette erreur de la part du prince Naveen fait que le baiser n''a que pour seul effet de transformer Tiana en grenouille. Tous les deux décident donc de partir dans les marais de Louisiane à la recherche de Mama Odie, grande prétresse vaudoue de 197 ans, qui est la seule à pouvoir briser le sort. Dans cette aventure ils seront aidés par Louis, un alligator trompettiste ainsi que par Ray, une luciole désespérément romantique et folle d''amour pour une certaine Evangeline.